Vous êtes ...

Expert-comptable, Notaire, Avocat,

Agent général, Agent Immobilier, CGPI

 

Un prolongement cohérent

La relation de proximité , de confiance, de repère que vous entretenez avec vos clients, les amènent à vous poser les questions qu'ils portent au sujet de leur patrimoine, de leur enrichissement.

Vous sécurisez la relation avec votre clientèle en proposant une écoute professionnelle spécifique de leurs questions patrimoniales qui réponde à leur attente. Les clients apprécient que les spécialistes auxquels ils font confiance soient conscients de la pertinence d'autres approches que la leur.

Vous développer votre valeur ajoutée en ayant l'initiative d'une démarche qui transitera par vous, dont vous contrôlerez la qualité, la pertinence. La complémentarité de deux professionnels enrichira l'accompagnement et les solutions qui pourront être proposées et mises en œuvre au profit de vos clients.

Vous maitrisez et validez en amont les propositions qui seront faites grâce à la relation directe que vous avez avec Alliances Capital. Les solutions seront discutées, débattues avant d'être formalisées.

Notre complémentarité

La complémentarité de nos activités est d'autant plus forte et efficace que nous avons en commun une culture professionnelle et un sens pointu du service aux chefs d'entreprises et aux particuliers.

Comme vous, nous sommes attachés à la présence de professionnels indépendants et de proximité .

Parce que la satisfaction du client est gage de la stabilité et la pérennité de nos cabinets, nous veillons à ce que chaque dossier soit à la hauteur des exigences de nos clients. Comme vous, nous avons choisi de nous installer dans la durée en nous appuyant sur une organisation rationnelle et nous accompagnons nos clients et vos clients sur le long terme.

Alliances Capital, en tant que Conseil en Investissement Financier, a choisi comme Organisation professionnelle et a été accepté par la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers. Cette structure regroupe des professionnels du droit, du chiffre et de la finance pour faire progresser les techniques financières et de gestion, établir des relations utiles de concertation et de coopération. Nous croyons en l'interprofessionnalité . Elle s'appuie sur une répartition des rôles, une complémentarité des analyses et des expertises. traditionnellement, le droit et le chiffre ont toujours dù se distinguer et collaborer. C'est vrai aussi si l'on considère les spécialistes que vous êtes par rapport aux généralistes que nous sommes. Notre point de vue est celui de l'enrichissement de nos clients et il va être complété et rendu possible par les apports de vos professions. La synergie de nos métiers distincts apporte une vraie valeur ajoutée à nos clients.


Nous avons le même mode de rémunération . Comme vous, nous facturons nos interventions sous forme d'honoraires de conseil. De cette manière, vous maîtrisez la facturation de  notre prestation qui peut se faire par la vôtre. Garantie d'indépendance, le client peut s'appuyer sur la fiabilité de nos préconisations pour choisir en toute sérénité les produits dans lesquels il veut investir. S'il doit y avoir une étape d'intermédiation, elle est distincte et explicite.

Toutes ces valeurs partagées font de notre association un facteur-clé de succès.

Pour donner suite

Puisque
le prolongement de votre expertise vers le conseil en gestion de patrimoine est cohérent,

Puisque
la complémentarité
de votre expertise et de notre approche du patrimoine dans sa globalité vue du côté du client est avérée,

Nous imaginons une suite possible dans deux directions :

  1. répondre ensemble à des demandes de vos clients
  2. mettre en place des réunions à thème pour vos clients ou vos collaborateurs.

Pour les demandes de vos clients

Nous vous proposons de faire un test sur un dossier qui nous permettra d'envisager une méthodologie concrète de travail et d'objectif. Comme nous l'avons évoqué plus haut, une fois les pièces réunies pour réaliser l'étude, nous voyons ensemble la stratégie qui nous paraît la plus appropriée. Nous la présentons à votre client de préférence avec votre participation.
Après une évaluation de ce test, s'il est positif vous proposez cette nouvelle mission à plusieurs de vos clients. Nous aurons défini une organisation de notre collaboration, calendrier, rencontres, rémunération, répartition des rôles, ...

Ainsi les ingrédients du partanariat sont donc :

  • propositions passant par vous,
  • progressivité à partir de test,
  • circuit financier passant par vous,
  • valorisation de votre cabinet.

Pour des réunions à thèmes

L'idée est de répondre à différents besoins :

  • animer votre clientèle,
  • agir dans une direction que vous jugez utile pour un ensemble de clients à sensibiliser à informer, à former,
  • mettre en place des modules de formation à destination de vos collaborateurs, dans le cadre de la formation continue ou au-delà,
  • aborder des sujets d'actualité ou de fond d'une manière renouvelée : la crise et ses conséquences, la cession d'entreprise, la retraite, l'épargne salariale, la prévoyance, la relation clientèle, ...

Alliances Ressource

Face aux besoins en formation Alliances Capital a créé un organisme de formation, Alliances Ressource , qui s'attache à renouveler l'information et la formation d'adultes par la mise en situation. Nous vous invitons à visiter notre site alliances-ressources.com .

 

img

 

112 rue de la République
28200 Châteaudun
Siren: 434-162-996

Contact Skype

tel : 02 37 45 72 20


Nom / Prénom
Email
Objet
Votre message