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    Entreprises ou particuliers, locataire ou propriétaire, résidence principale ou locative, dès que nous avons un bout de toit d'au moins 25 m², au sud, sans ombre : nous sommes concernés. Nous nous y intéressons pour l'enrichissement créé par :


Vos attentes...

Construire ensemble

 

Vous recherchez pour votre patrimoine la cohérence entre les besoins que vous rencontrez et les préoccupations de plus longue haleine que vous savez devoir prendre en compte.

Par exemple, vous vous intéressez à une acquisition immobilière pour diminuer vos impôts et vous voulez garder une capacité d'épargne pour votre retraite ou une capacité de financement pour un projet futur.

Autre exemple vécu, Monsieur, chef d'entreprise, poursuit l'idée de construire ou d'acheter des locaux qu'il pourra louer à son entreprise. Le loyer, versé aujourd'hui à un tiers, viendra financer son patrimoine plutôt que celui d'un autre, sans rien changer aux charges de son affaire. Mais comment agencer cette bonne idée avec les besoins du couple, des enfants, de son avenir ?

Par une démarche patrimoniale organisée , nous allons être capable de prendre en compte tous les paramètres de votre situation .

La méthode permettra la mise en cohérence et la formulation d'une solution pertinente .

Viendra ensuite le plan d'actions qui permettra de construire et accompagner la mise en œuvre des solutions retenues


La Convention Patrimoniale permet de contractualiser les différentes composantes de notre collaboration. Nous précisons qui fait quoi, de quelle manière, dans quel but, dans quel délai, à quel prix.

 

Découvrir la Convention Patrimoniale

 

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