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ASaisir

    FIP et FCPI

    A saisir...

    Les restes de FCPI et FIP

    Il s'agit des produits, commercialisés souvent en fin d'année, pour diminuer l'impôt sur le revenu et l'ISF. La période de souscription peut aller jusqu'à mi février et même juin


Notre offre / Nos services...


L'Assistance patrimoniale


Il s'agit d'une mission patrimoniale plus étendue que l'intervention patrimoniale même si elle inclut souvent les prestations d'intervention : un bilan patrimonial est fréquemment nécessaire pour définir votre contexte et vos enjeux. L'assistance patrimoniale concerne particulièrement les prestations suivantes :

  • la préparation de déclarations fiscales,
  • la mise en place et la gestion d'une assurance-vie, d'un compte-titre, d'une épargne salariale, avec la possibilité de vous alerter sur des arbitrages possibles,
  • la mise à jour régulière d'une synthèse de comptes, de votre bilan patrimonial,
  • l'alerte sur l'actualité patrimoniale correspondant à votre situation personnelle, professionnelle et qui vous concerne spécifiquement,
  • le montage et le suivi d'une société patrimoniale comme les SCI ou les SARL de famille,
  • la mise en oeuvre d'une défiscalsiation sur mesure pour éviter les propositions trop commerciales et privilégier la qualité,
  • un suivi que vous voulez mettre en place,
  • etc.

Comme pour les autres modalités, nous vous soumettons un devis sous forme d'une lettre de mission avec tous les éléments vous permettant de vous décider comme :

  • votre contexte
  • votre demande
  • les ressources que vous voulez y consacrer
  • le temps que vous vous donnez
  • la stratégie qui vous permettra d'atteindre vos objectifs
  • la prestation sur laquelle nous nous engageons : le résultat, les moyens, le temps, le tarif
  • les compétences extérieures dont il peut y avoir besoin
  • les éléments dont nous avons besoin de votre part pour remplir notre mission



Cette lettre, une fois signée des parties, devient la convention patrimoniale qui définit nos relations.

 

 


 

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28200 Châteaudun
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