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L'Intervention patrimoniale


L'intervention patrimoniale est une action ponctuelle qui vise à réaliser une ou plusieurs âches définies telles que :

  • un bilan patrimonial,
  • une consultation juridique, financière, sociale, fiscale,
  • le choix d'un produit
  • la comparaison entre des solutions que vous envisagez
  • une étude sur une question patrimoniale d'ordre personnel ou professionnel
  • la préparation de déclarations fiscales,
  • une réunion à laquelle vous souhaitez que nous participions,
  • toute démarche pour laquelle vous pouvez nous mandater.

Après un échange téléphonique ou de visu, nous vous soumettons un devis sous forme d'une lettre de mission avec tous les éléments vous permettant de vous décider comme :

  • votre contexte
  • votre demande
  • les ressources que vous voulez y consacrer
  • le temps que vous vous donnez
  • la stratégie qui vous permettra d'atteindre vos objectifs
  • la prestation sur laquelle nous nous engageons : le résultat, les moyens, le temps, le tarif
  • les compétences extérieures dont il peut y avoir besoin
  • les éléments dont nous avons besoin de votre part pour remplir notre mission

Cette lettre, une fois signée des parties, devient la convention patrimoniale qui définit nos relations.


 

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112 rue de la République
28200 Châteaudun
Siren: 434-162-996

Contact Skype

tel : 02 37 45 72 20


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