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ASaisir

    FIP et FCPI

    A saisir...

    Les restes de FCPI et FIP

    Il s'agit des produits, commercialisés souvent en fin d'année, pour diminuer l'impôt sur le revenu et l'ISF. La période de souscription peut aller jusqu'à mi février et même juin


Notre offre...

Nos services

Nos services ont l'objectif de sécuriser vos opérations en utilisant les schémas juridiques , financiers et fiscaux les plus efficaces et les plus fiables.

Que vous teniez à vous occuper personnellement de vos placements, de vos investissements ou que vous préfériez vous en remettre en tout ou partie à notre compétence, nos services gardent ce cap.

C'est pourquoi l'ingénierie patrimoniale est au cœur de nos pratiques. Souvent, notre relation débute par la mise en place de la vision globale :

Bilan - Audit - Etude personnalisée

Nos interventions se fondent sur une approche globale à partir de :

  • votre situation familiale
  • votre situation professionnelle
  • votre situation patrimoniale et financière
  • votre fiscalité
  • vos objectifs et projets
  • vos valeurs
  • votre personnalité

Notre ingénierie patrimoniale se met en œuvre selon les modalités suivantes :

  • Intervention patrimoniale . C'est une ou plusieurs actions ponctuelles, par exemple réaliser un bilan patrimonial, une consultation juridique, financière, sociale, fiscale, le choix d'un produit, etc.
  • Assistance patrimoniale . Il s'agit d'une prestation régulière comme la préparation de déclarations fiscales, le suivi de l'actualité patrimoniale correspondant à votre situation, la mise en place et la gestion d'une assurance-vie, d'une épargne salariale. La plupart du temps notre relation débute par un bilan patrimonial qui est régulièrement mis à jour. Des missions précises peuvent s'y ajouter, des rencontres et un suivi définis ensemble.
  • Accompagnement patrimonial . Il permet un accompagnement opérationnel pour des résultats rapides et une implication forte de votre part. L'approche est une relation collaborative qui utilise les différents outils et stratégies d'accompagnement du changement les plus adaptés à vos objectifs et au temps que vous vous donnez. Cela peut prendre la forme d'un Coaching Patrimonial.

Selon la formule qui vous convient, nous nous mettons d'accord sur les moyens pour atteindre vos objectifs.
Cela prend la forme d'un courrier qui reprend le contenu de nos échanges : c'est la convention patrimoniale.

 

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112 rue de la République
28200 Châteaudun
Siren: 434-162-996

Contact Skype

tel : 02 37 45 72 20


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